广东发展银行（下称广发行）9月25日宣布成功发行人民币50亿元次级债，继2008年6月末以来该行资本充足率首次达标至8.1%，此次发债成功将令广发行资本充足率首次跃升至10%。此次发行次级债募集的资金将用于充实该行的附属资本，优化资本结构，增强营运实力，提高抗风险能力。
广发行分别于今年7月与9月在中国银行(601988)间债券市场分两期公开发行总规模不超过人民币50亿元的次级债。首期次级债券发行规模为人民币23亿元，于7月25日开始发行，于28日完成。其中，固息债券发行规模为16亿元，票面利率为6.3%。浮息债券发行规模为7亿元，基准利率为薄记建档日和其他各计息年度起息日适用的人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率，最终票面利差为2.00%。第二期规模为人民币27亿元次级债于9月23日公开发行，超额认购人民币40.5亿元，利率为5.85%。第二期次级债已于今天全部发行完毕。根据联合资信评估有限公司综合评定，发行人广发行的主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA。
截至2008年二季度末，广发行总资产达人民币4,849.86亿元，与年初相比增幅为11%；实现净利润人民币40.51亿元，同比增长140.54%。不良贷款率持续下降至3.23%，较年初下降0.77各百分点。 |
